2014年第三期广州市地下铁道总公司企业债券上市公告书-债劵

     2014 广州肥料铁第三号伴侣纽带
上市公报书
短期防护办法:14 穗铁03
防护办法法典:124899
集市时间:2014 年9 15个月 日
上市位:上海防护办法买卖所
上市提议:广州防护办法有限责任心公司
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上弦 绪言
发行人的董事会盟员或资深的经管层已鼓励上市NOTI,公约它
它缺勤谎话。、给错误的劝告性提名表扬或大调的预兆:预示或象征,也它的事实、精密、
诚信是主持任心和和谐责任心。
鼓励上海防护办法买卖所上市公司票据,不向纽带赋予
对法学费或赋予者进项的实体判别或公约。
变换通向的赋予风险,收买纽带的赋予者对本身主持。
经中诚信国际信誉评级有限责任心公司连锁商店评定,发行人的次要记入贷方
AAA级,比较期纽带信誉AAA级.发行人2011 年-2013 年平
盈利可以分派超越当年的周旋利钱。 双倍的。使中止2013 年
末,发行人合法权利完全的的7,754, 一万元。发行人在集市前的资产
目的依然适合中间朝向分类。
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居第二位的节 发行人简介
一、发行人的根本养护
公司术语:广州肥料奇纳河铁行公司
处所:南丰惠国际会展大厦办公楼
第十一至14层
法定代劳人:丁建龙
注册资金:人民币2元,931,万元
牌照:440101000094480
经济的性:全民所有制
经纪地域:地铁、轻钢体系、固执己见与经管;现实性开展
营(凭资格证明书运作)
经籍门鼓励)。地铁技术请教、交朋友。办公楼出租权。设计、授予帮助、代
理、地铁里有各式各样的各样的海报。、隐秘的停车场的开拓与运营
根底工程的加固与加固。、虚构服侍服侍。线、
管道应急办法。电缆出租。地铁车固执己见手段人
防水工程。未熟的工程。转述转述商业
蓄电(危险货物除外)。复核:体系材料、金属零件。电脑技术服侍。
新的服侍。
发行人于1992年11月21日说得通。,它是由广州人民政府优美的体型的。
全民所有制伴侣,主持广州市城建与运营经管
任,同时,主持多种呼喊的经纪。
详述、运营、资源开拓打中和谐经管模式,继后多种资源的和谐,
精心制作的协合效应,具有较强的多线详述容量和资源和谐容量。
继后专款任务效率,破土工期延伸,缩减工程赋予,广州肥料
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铁已变为我国地铁详述界的样板继后。,公司曾经
优美的体型条线、二号线、28行、第三行、第三行北延段、第四音级行、
五号线、APM虚构线、广佛线与六号线一线,总里程千米,手术日
典型的客流约562万人。,承当了广州市37%以上所述的客流运送任务.
鉴于2013第12年31个月日,公司总资产为14,211,万元,负
倾向完全的为6。,457, 万元, 属于总行独家创造的产品合法权利的
7,753,2013年一万元,公司创造营业收益512,万元,归
总行独家创造的产品的净盈利为5。,一万元。
二、发行人的开展
戈佐机场公司说得通于广州市
公务的地铁详述指挥部办公楼鼓励
(穗1992)84)鼓励,1992年11月广州广州工商将存入银行
全民所有制的所有制归于,公司说得通时,注册资金为人民币。
5,238一万元。
2002年8月10日,广州国家资产经管局增大资产投入,
广州工商将存入银行施行鼓励,注册资这种变换为人民币588,730万
元.
2004年3月22日,广州国家资产经管局增大资产投入,
广州工商将存入银行施行鼓励,注册资这种变换为人民币628元,万
元.
2007第12年代6日,公司的赋予者变更为广州人民政府
2010年9月20日,广州人民政府向公司增添股份。,广州工商将存入银行
施行鼓励,公司注册资这种变换为人民币1元。,712,一万元。
2013年6月27日,已填写营业执照的公司注册资金
5
这种变换,政府资金1,712,一万元换上衣服2元,931,一万元。
三、发行人伙伴与现实把持人
发行人是由大角度贡献的的全民所有制伴侣。,广州市
人民政府是发行人的仅仅贡献的人。
100%
广州人民政府
广州市隐秘的铁道总行
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第三纽带发行
一、发行人:广州地奇纳河铁行公司。
二、纽带术语:2014广州肥料铁第三号伴侣纽带(略语”14穗铁03″).
三、发行完全的:纽带发行完全的不超越80亿元,为了时间的成绩是第三个阶段。,发行攀登为30亿元。
四、纽带通过设定一时间期限来统治和货币利率:比较期纽带为10年期分类货币利率纽带.比较期纽带票面年货币利率为Shibor基准货币利率详述根本利差,根本货币利率不超越基准货币利率。
随时可收回的记入贷方鼓励在上海管束间的同性拆放货币利率网()上公映的新影片的年期Shibor货币利率的算术典型的数,基准货币利率凑整保存两位小数的.比较期纽带的终极根本利差为和终极票面年货币利率为,它是分类在纽带通过设定一时间期限来统治内的。计算流畅纽带,对盈利缺勤兴味。
五、纽带发作:为了术语是实名导致。
六、发行价钱:比较期宗派为100元,面值发行,以1,000元是订阅单位,订阅算术必需品为1,000元是积分的,实足1元。,000元.
七、成绩与客体:现行纽带在簿记打中归档、主要部份方法,继后承销品交易戒指引起的分布点阵点、除方法另有分类外,外面的拓行体系、法规取缔收买者除外)发行.在承销品交易团盟员设置的发行点阵点发行客体为在集中政府专款注册公司开户的奇纳河境内机构赋予者(公务的法度、法规另有分类除外);在上海防护办法买卖所发行客体为在奇纳河防护办法注册公司公司开立合格基金防护办法导致或A股防护办法导致的机构赋予者(公务的法度、法规取缔买家,买方除外。
八、捐助与托管:赋予者捐助的继后承销品交易团盟员设置的发行点阵点向境内机构赋予者(公务的法度、除方法另有分类外,外面的拓行的纽带,继后上海防护办法买卖所向海内机构赋予者(NAT)、依法发行的纽带取缔买方注册和托管。
九、发行期:发行期为3个逐日的。,从发行的第有一天到2014年8月13日。
十、簿记备案日:比较期纽带的簿记备案日为2014年8月8日.
十一、发行的第有一天:为了成绩的第有一天,更确切地说2014年8月11日。
十二、利钱日期:从公映的新影片的第有一天开端,比较期纽带的年利钱期为8月11日。
十三的、利钱期:2014年8月11日至2024年8月10日。
第十四、还款方法:纽带每年开展一次。,第三在纽带的通过设定一时间期限来统治内、4、5、6、7、8、9、鉴于10残冬腊月,纽带发行完全的为10%。、10%、10%、10%、15%、15%、15%、还债纽带基金的15%的货币利率,到时利钱由基金开展。年度利钱,从报答日期起,基金不开展无论哪个等等利钱。
十五个人组成的橄榄球队、付息日:为2015年至2024年每年的8月11日(如遇公休日或安息日,延伸到紧接在后的逐日的。
十六、兑付日:为2017年至2024年每年的8月11日(如遇公休日或安息日,延伸到紧接在后的逐日的。
十七、基金和利钱的开展:继后眼前的委托保管代劳。
十八、承销品交易:纽带由承销品交易商在FO中承销品交易。
十九个、承销品交易戒指:这一时间的次要承销品交易商是广州防护办法。、广发防护办法股份股份有限公司和万联防护办法股份有限公司,海通防护办法股份股份有限公司分布商、东吴防护办法股份股份有限公司、中奇纳河海防护办法股份股份有限公司、江海防护办法有限责任心公司、奇纳河奇纳河招商防护办法股份股份有限公司、奇纳河防护办法赋予股份有限公司、土布防护办法股份股份有限公司、中山防护办法有限责任心公司
二十、纽带拍胸脯:在为了时间缺勤公约。
二十一、信誉评级:由奇纳河中诚信国际信誉连锁商店评价,发行人的次要记入贷方AAA级,比较期纽带信誉AAA级.
二十二、机动性惠顾:发行后1个月内,发行人完整的利用比较期纽带向参与防护办法买卖住宿或参与主管机关建议上市或买卖传递敷用药.
二十三的、财政收入神速的:鉴于公务的中间朝向税法、法规的分类,赋予者赋予比较期纽带所应交纳的被迫接受由赋予者承当.
第四音级机关纽带上市与托管的根本养护
一、流畅纽带上市的根本养护
上海防护办法买卖所鼓励,2014广州肥料铁第三号伴侣纽带将于2014年915个月日起在上海防护办法买卖所挂牌买卖,防护办法行动准则是124899,防护办法高价地14穗铁03。
上海防护办法买卖所鼓励,纽带上市后,可以授予帮助新的质押式回购买卖。,详细和谐原理等商定按奇纳河防护办法注册结算有限责任心公司公司的中间朝向分类授予帮助.
二、比较期纽带托管的根本养护
防护办法注册证提议的由奇纳河防护办法注册,为了成绩部门地由上海防护办法买卖所从事。
第五节 发行人的次要财务乐音
广东中央的珠江报告事务所股份有限公司对发行人2011 第12年 31个月
日、2012 第12年 31个月 日、2013 第12年 31个月 日本连锁商店财务乐音表,2011
年度、2012 年度、2013 年度的兼并盈利表及兼并现钞流量表和财务
查帐谈话脚注,并期了基准无保存视域的查帐谈话,审计报
关照号是宽选拔赛字[2014 ] G14000 1010675。 号.
上市关照打中财务从科学实验中提取的价值菱形于审计决算表。
谈话,赋予者正得出所预测的结果以下决算表,前述的融资应向发行人翻阅。
演示。
一、发行人2011 年-2013 年度次要财务从科学实验中提取的价值
表5-1 兼并财务乐音表从科学实验中提取的价值
单位:一万元
展现 2013 腊尽冬残 2012 腊尽冬残 2011 腊尽冬残
资产完全的: 14,211, 12,527,856.43 10,974,446.78
游资总数 3,097,395.19 2,905,034.80 2,441,360.84
亏累完全的: 6,457, 5,709,117.38 5,022,138.45
淹没亏累总数 2,226,502.89 2,297,586.91 1,904,894.25
独家创造的产品合法权利总数 7,754, 6,818,739.06 5,952,308.33
表5-2 兼并盈利表的次要从科学实验中提取的价值
单位:一万元
展现 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收益 512, 447,994.61 429,716.94
营业盈利 -63,856.22 -99,767.68 -53,034.43
盈利完全的 10,021.89 166,190.34 13,217.69
所得征收费 4,476.84 44,188.09 3,144.29
净盈利 5,545.05 122,002.25 10,073.40
表5-3 兼并现钞流量表的次要从科学实验中提取的价值
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单位:一万元
展现 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经纪参加战役发作的净现钞流量 136,145.92 -214,562.88 -17,832.87
赋予参加战役发作的净现钞流量 -1,749,995.24 -707,839.08 -772,270.83
筹资参加战役发作的净现钞流量 1,331,999.48 941,277.22 1,101,391.27
现钞及现钞等价物净增添额 -281,849.85 18,875.26 311,287.57
表5-4 发行人次要财务指标
展现 2013 年度/末 2012 年度/末 2011 年度/末
淹没比率1 1.39 1.26 1.28
速动比率2 1.09 1.00 1.00
资产亏累率3 45.44% 45.57% 45.76%
EBITDA 利钱拍胸脯乘数4 0.53 1.37 0.61
总资产进项率5 0.04% 1.04% 0.09%
净资产进项率6 0.08% 1.91% 0.17%
应收账户信任转速7 6.47 7.35 9.30
存货转速8 0.69 0.64 0.60
分类资产转速9 0.10 0.10 0.11
总资产转速10 0.04 0.04 0.04
1、机动性比率=游资/淹没亏累
2、潮流振幅比=(游资-库存)/淹没亏累
3、资产亏累率=亏累完全的/末期的廉价声明的廉价声明
4、EBITDA利钱保证所需时间=EBITDA/利钱开展(朝内的:EBITDA=盈利完全的+数量财务费
用的利钱开展+货币贬值+无形资产分期偿还+长久的待摊费分期偿还;利钱开展=数量财务费的利钱支
走慢资金使产生相干
5、总资产进项率=净盈利/典型的总资产廉价声明(2011年以当年腊尽冬残数为条件)×100%
6、净资产进项率=净盈利/典型的独家创造的产品合法权利廉价声明(2011年以当年腊尽冬残数为条件)×100%
7、应收账户信任转速=主营事情收益/典型的应收账户信任廉价声明(2011年以当年腊尽冬残数为条件)
8、存货转速=主营事情本钱/典型的存货(2011年以当年腊尽冬残数为条件)
9、分类资产转速=主营事情收益/典型的分类资产廉价声明(2011年以当年腊尽冬残数为条件)
10、总资产转速=主营事情收益/典型的总资产(2011年以当年腊尽冬残数为条件)
二、发行人2011年-2013年经审计的财务谈话(详见齿顶一至齿顶三)
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六度音程节 倾向还债风险及其诡计
一、偿付风险
在流畅纽带通过设定一时间期限来统治内,受公务的金科玉律、呼喊和集市等不可驾驶的
原理的引起,发行人的经纪参加战役能够缺勤生利期待的有助益,如此使发
行人不克不及从期待的还款菱形开腰槽十足的资产,能够引起比较期纽带的按
期偿付.
二、比较期纽带的偿债筹划某事
比较期纽带设置了提早还本条目,第三在纽带的通过设定一时间期限来统治内、4、5、
6、7、8、9、10 腊尽冬残辨别按纽带发行完全的10%、10%、10%、10%、
15%、15%、15%、还债纽带基金的15%的货币利率.比较期纽带设置的提早
还债条目可分解发行人一次性的、大攀登还款的压力.再一次,比较期纽带
采取分类货币利率计提利钱,故此还本付息的无法断定原理较小地,好感提
前折叠偿付筹划某事.
同时,为了最大水平的地防护办法纽带缠住人的使产生相干,发行人留在心中奇纳河
将存入银行股份股份有限公司广州珠江支店动比较期纽带的纽带受命经管人,签署
了《纽带受命经管在议定书中拟定》,并招致了《纽带缠住人接触分类》.奇纳河银
行股份股份有限公司广州珠江支店作为比较期纽带的纽带受命经管人,催促
发行人按比较期纽带募集阐明书商定执行物发行任务;持续关怀发行
人的商业信誉乐音,在涌现能够引起纽带缠住人大调的合法权利的事项时,即时
召开纽带缠住人接触;在比较期纽带未能正点还本付息时,代劳比较期债
券原告行使倾向追偿权等.再一次,发行人在连锁商店思索原先的经纪状
况和即将到来的开展项目的根底上,继后负责剖析比较期纽带还本付息养护和
比较期纽带存续期内公司的现钞流乐音,为比较期纽带还本付息招致了一
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摆放餐具有理的偿债筹划某事.
(一)任职于惠顾
发行人将说得通以财务总店为主要部分的纽带偿付任务班子,片面主持
与比较期纽带中间朝向的偿债资产惠顾、物发行、偿债资产的划转等任务.
偿债任务班子将在每年年首对当年应偿付纽带本息的资产菱形,偿债
资产的划付提早使完满惠顾,确保在纽带偿付新来5 日,偿债导致中有
足额的资产,以保证纽带本息的正点足额偿付,并在必要的养护下继
续安排付息或兑付通过设定一时间期限来统治完毕后的参与商定.
(二)财务惠顾
旨在发行人即将到来的的开展项目、募集资产赋予展现养护也比较期债
券通过设定一时间期限来统治体系表示特性的,发行人将为比较期纽带的偿付优美的体型起以公司自有资产、
募集资产赋予展现回款资产和等等内脏融资等方法相娶的多层、
互相供给物的财务保证体系,为还本付息提议完整的、可信性的资产菱形,
并鉴于现实养护停止适应.再一次,发行人将持续无效结实的的财务体系
和资金体系,有理惠顾偿债资产.
三、偿债保证办法
(一)不变的经纪乐音和良好的腰槽容量是纽带本息按时间表偿付的
坚固根底
发行人自说得通以后,凭仗精确的战术朝向,保留时间以地铁详述、运
营和隶属资源开拓为提取岩芯事情.继后22 年的开展,公司曾经经优美的体型起
相对地戒除毒品的使联合经纪经管模式.鉴于2013 第12年 31个月 日,发行人
填写线网详述赋予约1,218 亿元(含广佛线(魁奇路—西朗)),已建
成清晰地地运营 千米的城区轻率判处交通线网,手术日均客流约562
万人次,承当了广州市37% 以上所述的客流运送任务.跟随广州市经济的
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的活肉开展,发行人已逐渐开展变为独身事情多元和谐、经管相对地完
善的巨型国有伴侣,在海内城区轻率判处交通呼喊编队了变明朗的竞赛优势.
2011-2013 年度,发行人辨别创造营业收益 亿元、 亿元
亿元,创造净盈利 亿元、 亿元 数百万美钞。
看,发行人的资产攀登较大,无效主营事情不变增长,腰槽容量好。
再一次,公司的事情表示特性的使得它在获取现钞流担任外场员很很。
经纪乐音和良好的腰槽容量是坚固的根底。
(二)清楚的的开展项目和良好的开展动力
为了强有力的公约
发行人是广州市的巨型国有伴侣。,广州城区轻率判处交通得出所预测的结果
体系详述与经纪经管重担,同时,主持地铁中间朝向事情的开展。
为了公约地铁运营身体的持续延伸,,娶新
详述城市高速轻率判处运输线正量助长连锁商店开拓,如现实性开展、广
告、表明、商贸等,正量尝试设计、请教、设备创造、培养交朋友、
科学与技术开展等新界不竭详述。跟随公司的地铁
化学功能经管机制的更远的实现,公司的次要事情将更远的夯实。,腰槽容量
将来明显专款.
鉴于发行人招致的《2011-2015 年开展战术发射》,至2015 年,
发行人将新建11 条城市高速轻率判处运输线路,总运营里程将超越500 千米,实
现年经纪收益265 亿元以上所述,公司将触发集地铁线网和周长财产连锁商店
性发射、设计、投融资、详述、运营等事情为毫无例外的,管理体系阐明书、
经管体系使完美、财务乐音良好,具有呼喊榜样的展现经管、运营服侍、
技术发明、创效盈利容量的城区轻率判处交通连锁商店性伴侣.发行人清晰地的
开展项目和良好的开展动力为比较期纽带正点偿付提议强有力的保证.
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(三)募集资产赋予展现不变的现钞流是纽带本息偿付资产的重
要菱形
比较期纽带筹集资产30 亿元,将总数用于广州市城市高速轻率判处运输六号线
首期(浔峰岗—元岗段)、六号线二期(长湴—香雪段)、七号线一期
(广州南站—大学城南部)和九号线一期(飞鹅岭—高增段)等四条
线路的详述.朝内的,六号线衔接了白云区、广东省广州市荔湾区、越秀区及星河区
等广州市四大保卫,展现的详述是贯通广州市城市总体发射,创造
广州市”东进、西部联盟电报公司”的城市开展战术必要;七号线衔接了番禺区、
黄埔区、萝岗和佛山市,是广州市向东南东西向城市高速轻率判处运输支柱,
继后衔接广州市城市高速轻率判处运输二、三、四、五号线和佛山二号线,完整的发
挥城区轻率判处交通身体优势,完成客流必要条件,起到激化”南拓、东进、
西部联盟电报公司”、助长城市健康开展的引路功能,同时也使完美了广州市连锁商店交
通发射;九号线一期工程以花都汽车城为聚焦,经花都鼓励城区至新
白云国际机场,与第三行北延段高增站有替换相干.作为眼前发射的
花都仅仅条地铁线路,是花都地面公交山脊线,将相配各式各样的公交
换船体系辐射总数花都,鉴于创造”轨道引领城市开展”的目的发
挥要紧功能.另一边,九号线关系广州城市高速轻率判处运输身体、城市间的城市高速轻率判处运输网
络、区域轻率判处身体,将对花都提取岩芯区连锁商店枢纽的编队精心制作的至关要紧承
上启下功能,对优选法广州市北部城区内的交通,拉开城市规划、助长
城市体系适应开展同时对推进花都的根底产业主要地汽车的的发
展具有大调的意义.较高的客流将为广州肥料铁生利给人印象深刻的的经济的效益及
不变充分的经纪性现钞流入,而且该四条线路正式运营,将迫使沿线
地点的财产开拓也隶属资源经纪事情开展,更远的专款广州肥料铁未
来的连锁商店进项.鉴于各线路的中间朝向可行性得出所预测的结果谈话,六号线首期、六
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号线二期、七号线一期和九号线一期的民族经济的内脏进项率辨别为
、、和,净现在价值辨别为397,145 万元、
309,872 万元、242,119 万元和228,021 万元,民族经济的效益良好.募
集资产赋予展现不变的现钞流及良好的经济的效益是比较期纽带本息偿
付要紧的资产菱形.
(四)广州人民政府的专项资产支援加速器了发行人的偿债保证
容量
自说得通以后,发行人在城市高速轻率判处运输详述、运营和隶属资源开拓等方
面均来贡献的人广州人民政府的鼎力扶持和策略保证.贡献的人面
面不竭向公司充血资金,使得公司资产攀登神速详述,融资容量明显
加速器;另一担任外场员,继后赋予发行人对新建城市高速轻率判处运输线路地点周长300
米半径(城市圆周还没有开拓的区域地域详述至500 米)地域内的地块
停止存储赚钱等方法来增添公司的收益菱形.再一次,为了完成地铁建
设资产,2009 年广州市第13 届94 次市政常务接触清楚的每年将安
排实足60 亿元地铁详述专项资产.2010 年,鉴于广州人民政府
对广州市财政局《在附近增添惠顾地铁资产的请命》的批,清楚的从
2011 年至2015 年每年再增添惠顾20 亿元专项资产投入地铁详述,
即广州人民政府与此同时内每年惠顾实足80 亿元专项资产用于
地铁详述.广州人民政府的专项资产支援更远的加速器了发行人的资
本主力和偿债容量.
(五)同well的商业信誉为比较期纽带本息的偿付提议了更远的的遭受
发行人经纪经管阐明书、财务乐音良好,具有不普通的疏通的融资疏导.
发行人在海内将存入银行具有良好的信誉记载,与各家将存入银行无效着长久的良好
的合作相干.多家将存入银行均授予发行人高额的授信驻扎军队,鉴于2013 年
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12 31个月 日,公司曾经得到的将存入银行授信驻扎军队达1, 亿元,眼前尚有
亿元的进行将存入银行授信驻扎军队.故此,即若鉴于不测养护公司不克不及
即时从期待的还款菱形开腰槽十足资产,公司也可以凭仗使自花授精良好的资
信乐音也与银行业务机构良好的合作相干,继后不直截了当的融资筹措比较期纽带
还本付息所需资产.
(六)偿债资产专项导致的接管惠顾,编队了无效确保发行人按
时还本付息的表里约束体系
为固执己见每个纽带缠住人的合法合法权利,发行人在奇纳河将存入银行股份有限
公司广州珠江支店引起偿债资产专项导致,留在心中奇纳河将存入银行股份有限公
司广州珠江支店作为专项导致的接管将存入银行,并与其签署《偿债导致监
管在议定书中拟定》.鉴于《偿债导致接管在议定书中拟定》,发行人应在比较期纽带存续期内
每年付息日或兑付日5 天领先,公约按时间表、足额将今年应偿付资产
划入偿债导致,偿付资产一旦划入偿债导致,仅进行于正点开展比较期
纽带的利钱和到时开展基金.发行人在每年付息日或兑付新来向接管
将存入银行收回书面形式口述,将每年周旋的本息从偿债导致划付至纽带托管机
构约定的导致.
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第七节 纽带顺风的评级惠顾阐明
鉴于国际惯例和主管机关的想要,中诚信国际将在比较期伴侣纽带
的存续期内对比较期伴侣纽带每年时限或不时限停止顺风的评级.
中诚信国际将在比较期伴侣纽带的存续期对其风险水平的停止全程
顺风的勘测.中诚信国际将亲密关怀发行主要部分公映的新影片的地区谈话、年度报
告及中间朝向物.如发行主要部分发作能够引起信誉等级的大调的事件,应及
时关照中诚信国际,并提议中间朝向材料,中诚信国际完整的利用该事项停止实
地考察或受话器访谈,即时对该事项停止剖析,决定条件要对信誉等级
停止适应,并在中诚信国际公司网站不相干的公映的新影片.
19
第八溪 纽带拍胸脯养护
比较期纽带无拍胸脯.
20
第九节 发行人近三年条件在犯法违规养护的阐明
鉴于本上市公报书公报之日,经发行人自查,近三年不在大调的
犯法和违规养护.
21
第十节 资产筹措的运用
这项纽带筹集了80只基金。 亿元,为了时间的成绩是第三个阶段。,
筹集资产30 亿元,依从的广州城市高速轻率判处运输一期工程。
第一期城区轻率判处交通九号线工程。指定的的PL
单位:亿元
展现术语
展现赋予估
算完全的
拟运用
募集资产
拟运用资产
占总赋予刮治术
广州市城市高速轻率判处运输七号线一期工程 94.67 10.00 10.56%
广州市城市高速轻率判处运输九号线一期工程 99.98 20.00 20.00%
总数 194.65 30.00 –
22
第十一节 等等要紧事项
比较期纽带发行后最高权威市公报书公报前,公司成为标准,未发作可
能对公司有较大引起的等等要紧事项:
一、次要事情开展目的进步正确的;
二、所处呼喊和集市未发作大调的变换;
三、无大调的赋予;
四、无大调的资产(股权)收买、声明;
五、永久住处未发作变换;
六、无大调的法学、斡旋状况;
七、大调的报告策略未发作变化;
八、未发作新的大调的亏累或大调的债项的变换;
九、公司商业信誉养护未发作变换;
十、无等等应发行的大调的事项.
23
第十二节 参与政党的
一、发行人:广州市隐秘的铁道总行
永久住处:广州市海珠森康东路618 号南丰汇环宇展贸鼓励办公楼
第11 至14 层
法定代劳人:丁建龙
关系人:王平、杨下月的、钱伟、王旭新
关系地址:广州市海珠森康东路618 号南丰汇环宇展贸鼓励写
字楼第12 层
关系受话器:02083106569
传真传输:020-83106611
邮递区号:510030
二、承销品交易团
(一)主承销品交易商
1、广州防护办法有限责任心公司
永久住处:广州市星河区珠江西路5 号广州国际银行业务鼓励主塔19 层、
20 层
法定代劳人:刘东
关系方法:秋三毛、廖建强、蔡玉、谢元、温宇辉
关系地址:北京的旧称西城区Wu Ding街2号 太康国际交流中心15号 楼
关系受话器:010-5187667、020-88836635
传真传输:020-88836634
邮递区号:510623
2、广发防护办法股份股份有限公司
永久住处:广州市星河区星河北路183-187号大都会散步路43楼
24
(4301-4316房)
法定代劳人:孙树明
关系人:Shu Han、李永涛、李庆卫、胡进
关系地址:广州市星河区星河北路183号大都会散步路38楼
关系受话器:020875 55 88 8 832、010-59136721
传真传输:020-87557978
邮递区号:510075
3、万联防护办法股份有限公司
永久住处:广州市星河区珠江东路11 号18、19 楼全层
法定代劳人:张建军
关系人:陈梦驹、李俊、周志闽、王东街
关系地址:广州市星河区珠江东路11 号高德置地散步路F 座19 层
关系受话器:02038、020-38286983、020-38286995
传真传输:020-38286991
邮递区号:510623
(二)分布商
1、海通防护办法股份股份有限公司
永久住处:上海市广东路689 号
法定代劳人:王开国
关系人:傅璇、李罡至
关系地址:北京的旧称市海淀区中关村在线南街甲56 号周围大厦23 层
关系受话器:021-33762394、010-88026726
传真传输:010-88027190
邮递区号:100044
25
2、东吴防护办法股份股份有限公司
处所:苏州工业区翠谷路181号 号
法定代劳人:吴永敏
关系人:尹丽子、盛丽君、许可街
关系地址:上海市西藏南路1208号 东吴防护办法大厦20号 楼
关系受话器:021-6312300、021-63126300、021-63123009
传真传输:021-63123005
邮递区号:200011
3、中奇纳河海防护办法股份股份有限公司
处所:也有拼为Kwei·lin恢复路13号 号
法定代劳人:张亚锋
关系人:张璐
关系地址:北京的旧称海淀区西门街168号。 得志大厦1501 室
关系受话器:010-8566899813
传真传输:010-88576800
邮递区号:100044
4、奇纳河奇纳河招商防护办法股份股份有限公司
处所:深圳深圳福田区益田路江苏大厦 座位38 到45 层
法定代劳人:龚少林
关系人:王浩、小陈南、王宇-硒
关系地址:西城区银行业务通道A 9号,北京的旧称 银行业务街鼓励,第7号 层
关系受话器:010-56601920、010-57601915、010-57601911
传真传输:010-57601990
邮递区号:100140
26
5、江海防护办法有限责任心公司
永久住处:哈尔滨市香坊区赣旱路56号
法定代劳人:孙明阳
关系人:熊文
关系地址:上海市应城中路8号29层
关系受话器:021-60963919
传真传输:021-60963965
邮递区号:200120
6、奇纳河防护办法赋予股份有限公司
永久住处:深圳福田区益田路与福中路使渐进荣超商务鼓励A 栋
第18-21 层落第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、
19、20、21、22、23 单元
法定代劳人:龙增来
关系人:何玉文、师硕
关系地址:深圳福田区益田路6003 号荣超商务鼓励A 座4 楼
关系受话器:0755-82026847、010-63222863
传真传输:0755-82026594
邮递区号:518026
7、土布防护办法股份股份有限公司
永久住处:土布市玄武区大钟亭8 号
法定代劳人:张华东
关系人:夏彤
关系地址:土布市玄武区大钟亭8 号
关系受话器:025-83367888-3089
27
传真传输:025-83213223
邮递区号:210008
8、中山防护办法有限责任心公司
永久住处:深圳福田区益田路6009号新大陆鼓励29层
法定代劳人:吴永亮
关系人:郭思杰、彭晶
关系地址:傅天迪益田路江苏大厦B座15层
关系受话器:075 5-24980628、0755-23980622
传真传输:0755-23980628
邮递区号:518026
三、纽带托管
(1)集中倾向注册结算股份有限公司
永久住处:北京的旧称银行业务街西城区10号
法定代劳人:吕世云
关系人:Li Hao、毕隆哲学
关系地址:北京的旧称银行业务街西城区10号
关系受话器:010-8170735、88170731
传真传输:010-88170752
邮递区号:100033
(二)奇纳河防护办法注册结算有限责任心公司公司
永久住处:上海市陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦3楼
执行经理:Gao Bin
关系人:Wang Bo
关系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦34楼
28
关系受话器:021-6870172
传真传输:021-68875802-8245
邮递区号:200120
四、买卖所:上海防护办法买卖所
处所:上海浦东南路528号防护办法大厦
执行经理:黄红渊
关系人:Li Gang
关系地址:上海市浦东南路13号防护办法大厦13号。
关系受话器:021-68 802562
传真传输:021-68807177
邮递区号:200120
五、审计员:广东集中珠江报告事务所(专长)
处所:广州越秀区东东路555号 广东使成蓝色戒指大厦1001-1008 室
法定代劳人:蒋红峰
关系人:陈瑞玲
关系地址:广州市越秀区东东路555号 号粤海戒指大厦十楼
关系受话器:020838 59808
传真传输:020-83800722
邮递区号:510050
六、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限责任心公司
永久住处:北京的旧称市西城区恢复门内老百姓156号北京的旧称招商国际银行业务鼓励
7层D座
法定代劳人:关静茹
关系人:Wu Dong
29
关系地址:北京的旧称市西城区恢复门内老百姓156号北京的旧称招商国际银行业务
鼓励7层D座
关系受话器:010-664
传真传输:010-66426100
邮递区号:100031
七、发行人大律师:北京的旧称仲伦法度公司
处所:北京的旧称北京的旧称朝阳区立国通道 数字SK 宅第36、37 层
主持人:张雪冰
大律师:梁青华、林军
关系地址:广州星河区珠江新城华夏路 23号Fu Li Center 层
关系受话器:020-28 261664
传真传输:020-28261666
邮递区号:510623
八、纽带受命经管人、倾向服侍账目看门人:奇纳河将存入银行股份股份有限公司股份股份有限公司
广州珠江支店
处所:临江通道,星河区,广州,3 号第2-4、9 层
主持人:邓宇彬
关系人:Li Kai
关系地址:Guangz星河区临江通道开展鼓励 楼
关系受话器:0208340981006
传真传输:020-37850368
邮递区号:510623
30
第十三的节 备查文章所含之物
一、文章清单
(1)公务的发改委公映的新影片的鼓励文章
(二)2014 广州肥料铁第三号伴侣纽带募集阐明
书及其摘要
(三)发行人2011-2013 年度审计财务谈话
(四)中诚信国际信誉评级有限责任心公司发行的信誉证
评级谈话;
(五)北京的旧称中伦法度公司像这样成绩建议的法度视域
(六)2013 戈佐机场公司法人托管经管协会
议;
(七)2013 戈佐机场公司票据缠住人年度接触
分类;
(八)伴侣BO还款导致接管在议定书中拟定
二、拜访地址
赋予者可以在流畅PE中反省以下位或互联网网络地点
得出所预测的结果以上所述翻阅文献
(1)广州地奇纳河铁行公司
处所:南丰惠国际会展大厦办公楼
第十一至14层
法定代劳人:丁建龙
关系人:王平、杨下月的、钱伟、王旭新
关系受话器:02083106569
传真传输:020-83106611
31
邮递区号:510030
(二)广州防护办法有限责任心公司
处所:广州国际银行业务鼓励19座主塔,5张、
20层
关系方法:秋三毛、廖建强、蔡玉、张寻远、谢元、东偏东、温宇

关系地址:北京的旧称西城区Wu Ding街2号 太康国际交流中心15号 楼
关系受话器:010-5187667、020-88836635
传真传输:020-88836634
邮递区号:510623
互联网网络网址:
(三)广发防护办法股份股份有限公司
永久住处:广州市星河区星河北路183-187号大都会散步路43楼
(4301-4316房)
法定代劳人:孙树明
关系人:Shu Han、李永涛、李庆卫、胡进
关系地址:广州市星河区星河北路183号大都会散步路38楼
关系受话器:020875 55 88 8 832、010-59136721
传真传输:020-87557978
邮递区号:510075
互联网网络网址:
(二) 万联防护办法股份有限公司
永久住处:广州市星河区珠江东路11号18、19层全舱口
法定代劳人:张建军
32
关系人:陈梦驹、李俊、周志闽、王东街
关系地址:珠江东路11号Gao de Plaza大厦F座19层,
关系受话器:02038、020-38286983、020-38286995
传真传输:020-38286991
邮递区号:510623
互联网网络网址:
条件对前述的文章有无论哪个怀疑,发行人或次要承销品交易商可以请教。
(上面缺勤译文)
33
齿顶一:
发行人2011年、2012和2013审计连锁商店财务乐音表
单位:元
展现 2013 第12年 31个月 日 2012 第12年 31个月 日 2011 第12年 31个月 日
游资:
货币资产 2,961,798,649.90 5,780,297,114.87 5,591,544,515.36
结算存货基金 – – –
拆贡献的产 – – –
买卖性银行业务资产 – – –
应收账户票据 20,094,701.34 14,500,000.00 3,150,000.00
应收账户信任 827,496,485.96 756,729,506.06 462,061,344
预报答项 13,079,910,991.65 4,635,754,884.88 4,241,133,280.03
应收账户优质的 – – –
应收账户分保信任 – – –
再管保和约推迟 – – –
应收账户利钱 – – –
应收账户股息 228,115.87 228,115.87 228,115.87
等等应收账户款 7,362,404,952.89 11,615,644,429.86 8,670,040,673.56
补进返售银行业务资产 – – –
存货 6,722,018,040.00 6,047,193,990.08 5,445,450,477.01
年内到时的非游资 – – –
等等游资 – 200,000,000.00 –
游资总数 30,973,951,937.61 29,050,348,041.62 24,413,608,403.37
非游资:
发给记入贷方及垫款 – – –
可供声明银行业务资产 – – –
缠住至到时赋予 – – –
长久的应收账户款 – – –
长久的股权赋予 451,938,843.10 335,378,087.23 334,037,022.11
赋予性现实性 702,350,700.31 379,979,334.81 364,756,188.14
分类资产 53,788,181,554.67 54,087,314,004.81 38,303,139,162.32
在建工程 55,392,024,462.65 40,942,015,019.45 46,064,067,676.84
工程物质 – – –
分类资产清算 4,683,865.13 15,852,342.41 343,918.34
虚构性生物质产 – – –
油气资产 – – –
无形资产 31,946,785.20 20,146,228.54 22,986,838.82
开拓开展 – 988,591.91 –
亲善 6,201,715.94 6,201,715.94 6,201,715.94
长久的待摊费 158,448,901.24 213,061,763.30 36,000,268.41
递延所得税资产 602,632,473.12 227,279,193.06 199,326,574.21
等等非游资 – – –
非游资总数 111,138,409,301.36 96,228,216,281.46 85,330,859,365.13
资产一共 142,112,361,238.97 125,278,564,323.08 109,744,467,768.50
34
发行人2011年、2012和2013审计连锁商店财务乐音表(续)
单位:元
展现 2013 第12年 31个月 日 2012 第12年 31个月 日 2011 第12年 31个月 日
淹没亏累:
短期专款 5,397,381,000.00 5,435,126,200.00 3,227,057,609.58
拆入资产 – – –
买卖性银行业务亏累 – – –
周旋票据 507,340,451.37 40,550,066.20 677,219,652.56
周旋信任 7,477,497,148.78 5,896,607,612.50 5,747,013,409.07
预收款子 399,807,621.36 251,889,507.30 414,794,673.45
经纪费和经纪费 – – –
周旋产前阵痛薪酬 666,391,442.60 665,277,669.89 532,418,650.98
应交征收费 -276,124,978.08 25,612,286.16 176,263,060.47
周旋利钱 21,026.09 27,000.00 97.33
周旋股息 – – –
等等周旋款 2,103,217,541.83 2,753,568,755.57 2,690,645,763.58
周旋分保信任 – – –
年内到时的非淹没亏累 3,489,497,656.61 7,907,209,968.66 5,583,529,558.25
等等淹没亏累 2,500,000,000.00 – –
淹没亏累总数 22,265,028,910.56 22,975,869,066.28 19,048,942,475.27
非淹没亏累:
长久的专款 20,816,323,192.55 18,792,268,511.82 25,139,736,198.76
周旋纽带 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 3,000,000,000.00
长久的周旋款 8,216,032,178.56 1,129,250,808.53 265,000,000.00
专项周旋款 2,495,282,053.38 3,796,227,391.97 2,767,705,815.64
估计亏累 – – –
递延所得税亏累 769,327,362.83 383,338,950.03 –
等等非淹没亏累 9,902,622.31 14,219,032.00 –
非淹没亏累总数 42,306,867,409.63 34,115,304,694.35 31,172,442,014.40
亏累总数 64,571,896,320.19 57,091,173,760.63 50,221,384,489.67
独家创造的产品合法权利:
实收资金 32,914,877,870.88 30,370,762,247.02 29,318,334,632.16
资金公积 44,089,825,984.74 36,145,229,000.59 29,735,241,157.07
减:库存股 – – –
专项存储 – – –
盈余公积 57,375,860.77 164,213,982.28 34,313,111.97
普通风险预备 – – –
未分派盈利 477,716,980.21 1,506,784,114.63 434,878,124.68
外汇日志折算意见分歧 – – –
总行合法权利
总数 77,539,796,696.60 68,186,989,344.52 59,522,767,025.88
多数伙伴合法权利 668,222.18 401,217.93 316,252.95
独家创造的产品合法权利总数 77,540,464,918.78 68,187,390,562.45 59,523,083,278.83
亏累完全的与独家创造的产品合法权利 142,112,361,238.97 125,278,564,323.08 109,744,467,768.50
35
齿顶二:
发行人2011-2013年度经审计的兼并盈利表
单位:元
展现 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业总收益 5,126,901,245.87 4,479,946,102.94 4,297,169,406.00
朝内的:营业收益 5,126,901,245.87 4,479,946,102.94 4,297,169,406.00
利钱收益 – – –
经纪费及佣钱收益 – – –
二、营业总本钱 5,819,139,714.10 5,489,547,734.57 4,820,213,778.02
朝内的:运营本钱 4,397,037,662.87 3,666,441,834.34 3,248,247,097.42
利钱开展 – – –
费和佣钱开展 – – –
营业税金及附加 96,576,736.70 188,303,580.06 258,015,246.65
交易费 33,481,965.84 26,657,394.07 22,228,446.07
经管费 669,088,803.44 727,740,225.68 663,586,280.79
财务费 589,636,039.52 880,072,023.78 596,810,189.49
资产减值损伤 33,318,505.73 332,676.64 31,326,517.60
加值:公允法学费进项变化 – – –
赋予进项 53,676,313.50 11,924,880.03 -7,299,906.47
合资伴侣和合资伴侣
伴侣赋予进项 3,559,779.60 1,058,854.13 -10,028,855.22
汇兑进项 – – –
三、营业盈利 -638,562,154.73 -997,676,751.60 -530,344,278.49
内脏收益 757,315,784.50 3,046,916,936.46 681,160,188.24
缩减:营业外开展 18,534,758 387,336,760.12 18,639,028.05
朝内的:非游资安排伤害
失 9,764,297.26 149,350.40 8,604,845.51
四、盈利完全的 100,218,878.19 1,661,903,424.74 132,176,881.70
缩减:所得税本钱 44,768,370.44 441,880,907.41 31,442,859.38
五、净盈利 55,450,507.75 1,220,022,517.33 100,734,022.32
属于总行的独家创造的产品
净盈利 55,383,503.50 1,219,937,552.35 100,726,067.17
多数伙伴利弊得失 67,004.25 84,964.98 7,955.15
六、每股进项:
(i)每股根本进项 – – –
(二)稀释的每股进项 – – –
七、等等连锁商店进项 – – –
八、总收益完全的 55,450,507.75 1,220,022,517.33 100,734,022.32
属于总行的独家创造的产品
总收益完全的 55,383,503.50 1,219,937,552.35 100,726,067.17
中小伙伴的和谐
进项完全的 67,004.25 84,964.98 7,955.15
36
附加物三
发行人2011-2013复核的兼并现钞流量表
单位:元
展现 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经纪参加战役现钞流量
交易商品、提议工役制收到的现钞 5,118,297,567.88 4,259,532,217.33 3,327,417,909.42
收到的征收费使复原 111,395,910.14 660,949.60 142,575,061.03
收执与事情参加战役中间朝向的等等现钞 2,851,961,434.75 1,545,094,596.46 3,319,970,370.99
经纪参加战役现钞流入 8,081,654,912.77 5,805,287,763.39 6,789,963,341.44
收买商品、工役制付款打中现钞 3,176,201,201.68 4,332,225,585.54 2,732,234,449.47
开展给职员和职员的现钞 2,064,821,941 1,919,809,457.34 1,439,526,840.88
开展的各项征收费 455,949,057.09 519,275,794.01 428,534,185.30
开展与事情参加战役参与的等等现钞 1,023,223,537.64 1,179,605,738.13 2,367,996,552.25
营业现钞卸船量 6,720,195,737.92 7,950,916,575.02 6,968,292,027.90
经纪参加战役发作的净现钞流量 1,361,459,174.85 -2,145,628,811.63 -178,328,686.46
二、赋予参加战役现钞流量
赋予回收所得现钞 6,146,975,414.39 2,301,387,195.65 1,520,000,000.00
赋予进项收到的现钞 46,885,327.56 9,393,166.03 7,438,950.47
安排分类资产、无形资产及等等长久的资产
资产净值缩回 1,324,075.91 1,485,810.00 3,499,622.15
收到与等等赋予参加战役中间朝向的现钞 – – 5,707,
赋予现钞流入 6,195,184,817.86 2,312,280,671.68 1,539,415,805.34
置办分类资产、无形资产及等等长久的资产
资产开展现钞 16,726,988,212.08 6,615,008,662.31 5,944,918,232.51
赋予开展的现钞 6,338,400,000.00 2,402,861,930.74 3,086,215,300.00
开展与赋予参加战役参与的等等现钞 629,749,043.22 372,800,869.26 230,990,532.40
赋予参加战役现钞流量 23,695,137,255.30 9,390,671,462.31 9,262,124,064.91
赋予参加战役发作的净现钞流量 -17,499,952,437.44 -7,078,390,790.63 -7,722,708,259.57
三、筹资参加战役发作的现钞流量:
赋予收到的现钞 9,963,236,799.27 5,895,080,471.78 9,020,712,974.97
朝内的,分店吸取小伙伴的赋予。
到的现钞 – – –
从记入贷方中开腰槽的现钞 12,736,180,530.73 5,780,435,667.75 6,688,764,000.00
收到等等现钞中间朝向现钞 7,738,188,484.14 10,314,769,470.99 5,192,334,319.92
现钞流量流入 30,437,605,814.14 21,990,285,610.52 20,901,811,294.89
还债倾向开展的现钞 14,233,552,640.77 10,136,912,453.09 7,430,620,145.54
分派股息、盈利或利钱开展
现钞 2,598,404,839.61 2,405,268,230.66 2,048,595,141.20
开展等等现钞中间朝向现钞 285,653,536.14 35,332,725.00 408,683,305.72
筹资参加战役现钞卸船筹划某事 17,117,611,016.52 12,577,513,408.75 9,887,898,592.46
筹资参加战役发作的净现钞流量 13,319,994,797.62 9,412,772,201.77 11,013,912,702.43
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的引起
的引起 – – -67.28
五、现钞及现钞等价物净增添额 -2,818,498,464.97 188,752,599.51 3,112,875,689.12
加:初始现钞和现钞等价物廉价声明 5,780,297,114.87 5,591,544,515.36 2,478,668,826.24
六、末期的现钞和现钞等价物廉价声明 2,961,798,649.90 5,780,297,114.87 5,591,544,515.36

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